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在资产质量稳健与政策托底方面，2025年一(yi)季度商业银行不良率(lv)维持1.51%低位，拨备覆盖率208.1%，风(feng)险抵御能力(li)较(jiao)强。政策层面通过降准(zhun)降息（5月7日降准(zhun)0.5个百分点释放万亿流动(dong)性）缓解银行负(fu)债压力，稳定(ding)净息差（2025年一(yi)季度部分银行净息差降幅收窄至(zhi)10BP以内）。

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1、據(jù)choice統(tǒng)計(jì)，截至6月14日，今年以來(lái)已有105隻（多類(lèi)份額(é)郃(hé)竝(bìng)統計）公募産(chǎn)品清盤(pán)。在終止原囙(yīn)上，囙基金資産淨(jìng)(jing)值低于郃衕(tòng)限製、基金持(chi)有人大會(huì)(hui)衕意終止、郃衕到期終止的産品分彆(biè)有83隻、21隻、1隻(zhi)。可以看到，囙槼(guī)糢(mó)不足清盤的産品佔(zhàn)比近八成，還(hái)有兩(liǎng)成産品主動(dòng)清盤。

2、下跌中的回落：美元走强，外(wai)资流出，高外资持股占比的港股较(jiao)A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌的行情中收(shou)敛有两次典型案例，分别为23年和(he)24年5-8月。背后原因类似，均为强美元(yuan)之下，外资加速(su)流(liu)出(chu)中国资产，而外(wai)资(zi)占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储(chu)处于加息周期，全年4次加息，美元(yuan)指(zhi)数从低(di)位101升至107，10年期美债(zhai)收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加(jia)国(guo)内经济下行压力加大，外资(zi)加速流出，外资流出对外(wai)资持股占(zhan)比更高(gao)的港股(gu)冲击更大(da)，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续高位，美联储不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益(yi)市(shi)场(chang)，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万(wan)得全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看(kan)，美(mei)元短期走强概(gai)率不大，若(ruo)三季度美丽大法案提高(gao)美国债务上限落地(di)，预计将在未来10年(nian)增加3.3万亿美元的美国债务(wu)，这意味着(zhe)美国公共(gong)债务与GDP之比将(jiang)从2024年的(de)98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能(neng)出现(xian)美债(zhai)大幅增(zeng)发的情况，市场(chang)对美(mei)国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。