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最(zui)后，毛利率方面，奕斯(si)伟计(ji)算波动显著。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升(sheng)至17.7%。公司解(jie)释称(cheng)，2023 年下滑主因(yin)“以价换量(liang)” 抢(qiang)占市场份额，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加；尽管2024年通过解决方案组合优(you)化有所缓解，但整体毛利率依(yi)旧处(chu)于低位。

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澳新银行报(bao)告表示，预计美联储在本周的会议上不会调整联邦基金利率目标。最新的宏观经济(ji)数据显(xian)示，就业市场正在降温，但仍(reng)相对具有(you)韧性(xing)。澳新银行表示，关(guan)税尚(shang)未打乱通(tong)货膨胀下降的(de)趋势。稳健的就业市(shi)场使得美联储在关(guan)税上升和通货(huo)膨胀不确定性加剧之际，有时(shi)间关注(zhu)即将发布的通货膨胀报告。澳新(xin)银行预计，美联储主席杰罗(luo)姆-鲍威(wei)尔将继续强调耐心，并指出货(huo)币政策(ce)处于良好状(zhuang)态，能够对不断(duan)发展的事(shi)态作出适当回应。

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智能清洁赛道已陷入血腥的“高烈度竞争”周期。国内扫地机器(qi)人线上市场CR5集中(zhong)度高达80%，美的、海尔(er)等传统家电巨(ju)头与小(xiao)米(mi)、华为等科(ke)技企业纷纷入局，价格带向中低(di)端快速下沉。为保住市场(chang)份额，石头科技在2024年下半年启动(dong)“老品降价、减配促销”策略(lve)：欧洲市场Q7 Max Plus降价幅度达26%，直接(jie)导致毛利率跌破50%心理关口。这种饮鸩止渴的“以价换量”虽换来(lai)出(chu)货量329.65万台、全球市场份额16.4%的短期战绩，但长期(qi)盈利能力已被深度侵蚀。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低(di)节(jie)奏是获取超额收益(yi)的关键，而当前创新(xin)药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为(wei)例，近期(qi)板块的(de)走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为(wei)行情阶(jie)段性加速的重要(yao)力量，板块演绎也(ye)从最初的核心标的(de)上涨(zhang)到低位挖掘/后排套利(li)标的普涨(zhang)，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率(lv)环境下创新药BD出海进入(ru)商业(ye)收获期，板块中枢上移，基本面(mian)优质(zhi)的创新药(yao)标的将获得显著超额。但(dan)对于重视时间成本的投资者而言，在短期波(bo)动(dong)思维下，板(ban)块的容错率随着交易拥挤度提(ti)升(sheng)开始下降，在“守住胜利(li)果实”的心(xin)态下，部分资金逐渐选(xuan)择止(zhi)盈。同时(shi)，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金(jin)开始流出，选择性价比更高(gao)的(de)方向。从近期算力通信(xin)、传媒修复(fu)、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出(chu)，部分资金已经有意(yi)愿进行高切低。

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1、十年间，通信、电子🌽、生物医药、机械设备等一级行业的170余只细分龙头股🤬🍑🧡💔，实现累计涨幅超300%👙。领涨市场的行业与个股🥦💕🍊👿，其背后是宏观经济转型与产业结构升级🍍，记者进一步统计🎒🥥🩱👠，近十年涨幅前20名个股🩱，主要来自TMT、汽车、设备领域，尤其是TMT中的电子行业（尤以半导体为主），7只股实现10倍涨幅🍑🍈。CPO龙头新易盛的涨幅一骑绝尘👗，胜宏科技、兴齐眼药🥕💋、兆易创新、长川科技（**）等股涨幅紧随其后🍉🥻，盐津铺子、宁德时代👛🥭、春风动力等股也有10倍以上涨幅🥻🥦。

2、深证成指是A股市场中制造业占比最高的标尺指数之一，本次调整后制造业样本公司权重占73%🩰🥒，211家公司2024年实现收入、盈利双增长。创业板指中，战略性新兴产业权重占92%💯🍅👘，新一期样本中🍑🍏😡，2024年研发投入平均增长10%🎒💛🥔，有22家公司研发投入超过10亿元，注册制样本公司17家，权重提升至7%，为指数注入新动能。深证100战略性新兴产业权重占比提升至76%🍌👛🥕，先进制造💟🌽💓🩰、数字经济🧡🎒👛🍑、绿色低碳三大重点领域权重占73%👚🩳🍓。