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田希蒙：Wind数据显示🍇🤬，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🥾，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🧡👚💓👜。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍👡，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展😈😠🥭，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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6月(yue)27日，央行召开第(di)二季度例会(hui)。从会(hui)议表述(shu)来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价(jia)持续低位运行”等。2）对(dui)货币政策定调中，提到“灵(ling)活把(ba)握政策实施的力(li)度和节奏”，“用好(hao)用足存量(liang)政策(ce)，加力实(shi)施增量政策，充分释放政策效应”。往(wang)后(hou)去看，未来(lai)货币政策仍有进一步发(fa)力空间，国(guo)内市(shi)场流动性有望继续保持相对宽松的(de)状态(tai)，如果增量(liang)政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一(yi)步提振。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多💋🍑，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🩳🧄，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👘🩰🤬🤍😠。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👚🥒💯👢，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🩰🥻；二是各方增量资金尚未形成明显合力🥑👠，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍌😈💝，7月中报业绩期💔🤬🤍🧡、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍒。

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据悉(xi)，海纳医药成立(li)于2001年，是一家从事改良型创(chuang)新药和高端仿制药的全流程医药研发公司(si)，主要(yao)分为医药研发服(fu)务和自持品种销售两大类。2023年(nian)6月，海纳医药(yao)曾积极推进创业板上市计划，拟募集资金高达8.5亿元，然而至2024年(nian)6月，该公司却主动终止(zhi)了这一上市进程。

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1、3🥔🍑、库存：交易所库存方面👗🍇🧅，上半年氧化铝累库1.95万吨至3.12万吨；沪铝去库9.9万吨至9.4万吨；LME去库25.8万吨至33.7万吨💛🥭🥿。社会库存方面，氧化铝去库7万吨至2.56万吨；铝锭去库2.7万吨至46.3万吨；铝棒累库3.95万吨至14.25万吨。

2、燃气主要(yao)受益于国际气价中枢(shu)回落，城燃企业成本下行，同(tong)时(shi)顺价机制落地，购销价(jia)差回归正常区间，推动(dong)企业毛差修复，二季度盈利有望(wang)改善。电(dian)力(li)方面，容量电价补偿机制(zhi)落地，相关收入或有提升，同时(shi)用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量(liang)同比降幅收窄，供给端受益于煤(mei)价下行，成本下(xia)降驱动(dong)盈利改善。