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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥥🍑💘，科技非银等进攻性板块占优的格局👚🍇🩱。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍏😻🍇，使得即将到来的中报业绩期🍆💖👝👢，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💖👢👛，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩲🍇。上半年🎒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍒🍊，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👝👢、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍇，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😈💖🍑，7月科技风格占优的可能性较大👝。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产🍎🥑🤬👛，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产💌🩱🥑🍆，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放💓、技术壁垒较高的行业投资机会🥑🍉🍈，看好港股互联网、电子板块💞🥻；三是全球通胀型资产🥦🍉🧅，全球大财政背景下，货币信用下降💟💞，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会🥦💖，看好电解铝🍊🍆😡👢、黄金🍏🧡🧄💛🍓、铜板块。

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1、总结来看，政策的“有限发(fa)力”与科(ke)技和新消费等新(xin)增(zeng)长点的“局(ju)部拉动”，都使得信用(yong)周期不致再度收缩但也难(nan)以转化为全局(ju)性的修(xiu)复。对市场和资产而言，过剩流动性的(de)“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整(zheng)体指数难有(you)趋势性机会而(er)区间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不鲜见，例如中国市(shi)场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平(ping)，但支持高成长性的新兴产业发展，国(guo)内移动互联网领(ling)域投资高速增长，因此(ci)虽然指数整(zheng)体震荡，但由智(zhi)能手机产业所引领的TMT板块，如消费电子(zi)、计(ji)算(suan)机与传媒等大涨；2）2019年(nian)4月-2020年1月(yue)，**强调降低企业杠杆率，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴起，高端制造为代表的成长板块，如半(ban)导体、电子与新能源等走强。

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