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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税(shui)”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击(ji)，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可(ke)关(guan)注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能(neng)。较(jiao)上月配置变(bian)化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工(gong)程机械、摩托(tuo)车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修(xiu)复(fu)机(ji)会的推荐。同时进(jin)一步强(qiang)化对银行、保险的投资推荐，也(ye)继续强调成长科(ke)技板块的(de)回调风险。

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因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增(zeng)长率因子、每股(gu)净资产因子和每股(gu)经营利润TTM因子在(zai)综合(he)行业正(zheng)收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在(zai)综(zong)合行业正收益明显。残差波(bo)动率因(yin)子和流(liu)动性(xing)因(yin)子在非银金(jin)融(rong)行业正收益明显。市值风格上，本周综(zong)合、通信行业大市值风格显著。

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2、3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行👝💋，库存区域间分配也相对不均💟，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动，在行业高产能、弱需求背景下，企业累库趋势或仍将维持👙。