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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点🍍🍉🥥🍅、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💓💘👛，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🍓，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👘。第二👿🍆🩲🩲，外部流动性方面🍊👞🧄🍊，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥑，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥝，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💞🍌💛🍌，市场风险偏好整体回暖🩳👡💕👚。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👘🧄，成长价值风格或相对均衡😈🍒。

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今年以来🍇👘👜💟，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🍑🍏💞。量化私募👢、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🧅，对市场上涨构成的一定压力🧅。按照我们中期策略的观点🩱，一旦在某种因素推动下🩱💝👗，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🥬，我们称之为进入牛市阶段II🥾👅👙。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大😻🍉🍊、渗透率加速提升新产业趋势有望占优👞🧡👅。

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如何搞懂昰(shì)如何把事情做(zuo)對(duì)的範(fàn)疇(chóu)，如菓(guǒ)(guo)實(shí)在昰搞(gao)不懂，就什麼(me)都彆(biè)踫(pèng)，把(ba)錢(qián)存銀(yín)行，錶(biǎo)現(xiàn)可能比大部分人強(qiáng)。（2022-02-18）

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1、战(zhan)略上，去年10月以来震荡市的特征有(you)：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各(ge)类主题机会活跃，与(yu)2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望(wang)迎来全面牛市。但战术层(ceng)面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频(pin)数据和新增政策的催化并不(bu)明(ming)显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的(de)牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多(duo)个月的(de)持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是(shi)盈利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是上市公(gong)司ROE下(xia)降(jiang)期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开(kai)始盈利(li)快(kuai)速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后持续上行。

2、截至(zhi)評(píng)估(gu)基準日(ri)，福可喜(xi)瑪(mǎ)的股東(dōng)權(quán)益賬(zhàng)麵(miàn)(mian)價(jià)(jia)值爲(wèi)(wei)1.49億(yì)(yi)元，評(ping)估(gu)價(jia)值爲6.12億元，評估增值額(é)爲(wei)4.63億元，增值率達(dá)311.6%。