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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度(du)都具备相(xiang)似性。第一轮“东升西落”行(xing)情始于美元见(jian)顶回落，弱美(mei)元和(he)中国科技资(zi)产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市(shi)政策陆续出台修复市场预期，外部方(fang)面中美关税边际改善，市场(chang)反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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不过高盛还指出🍇，基于基本面持续改善💌🥥，中国“民营十巨头”的估值仍处于历史低位👿。报告显示🍒，“民营十巨头”的平均交易估值为13.9倍12个月预期市盈率，较MSCI中国指数仅有22%的估值溢价，远低于历史均值，更是大幅低于美国科技七巨头43%的估值溢价水平。进一步看，若中国民企能获得类似美国的估值溢价，其市场集中度将从11%升至13%💖，为这些企业增加3130亿美元市值。

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案例3中，人民法院认定经营者在向消费者告知优惠规则时存在误导进而导致消费者权益受损💯👙🥝，故判令经营者承担相应责任，能够督促经营者珍视消费者信任👙🍇💔、兼顾消费者利益🩲，实现网络消费良性运行🧅💯💛👄。

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1、当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高🥑👜🥻👄。配置上看好三条主线：一是黄金👞💘👘、稀土、核电设备等安全资产💛🧅👢，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数🧡、中资服务器👜、算力基础设施及部分半导体设备公司💋👞，兼具主题催化与估值修复逻辑🧅💛💗；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置💯🎒🧡。

2、柯克比向该报透露🍉😻🍆🤍，英国电信计划在本世纪末前削减超过 4 万个工作岗位，并削减 30 亿英镑（40 亿美元）成本，而这 “尚未完全体现人工智能的潜力”。