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工业板块由Amanda Ross和(he)Ryan Novak负(fu)责，他(ta)们认为尽管订单数据有所回暖，但全球供应链的(de)不确定性仍构成压力。

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从中长期角度💖，我们建议以周期为轴👚👠，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👛、算力基础设施与AI生态的完善🧅🍎👚、AI商业模式的落地💟🩲🧡、以及AI对消费电子🍈💝、机器人💯👜🍓💋、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力💘💌🍇🍇、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🧄🥾💖🤬、储能💘🥾、氢能🍓、核电）👅🎒，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍍。

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展望下半年(nian)，地产施工(gong)端复(fu)苏仍有堵(du)点，城市更新在一定程度上弥(mi)补部分需求减量，但(dan)房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比(bi)上半年或有好转，但缺乏想象空间。制造业中(zhong)白色(se)家电、汽车等板(ban)块面临边(bian)际走弱趋势，需(xu)要“两新”等政策进一步加码(ma)支撑。直接出口将维持高位(wei)，但对钢价难形(xing)成上行驱(qu)动。供给端看，行政限(xian)产落实(shi)节奏尚未有定论(lun)，目前(qian)核心因素仍在于(yu)下游需求韧性和炉(lu)料供给(gei)增量。按当(dang)前钢厂利润和下游库存(cun)走势，下半年(nian)产量预计(ji)窄幅波动。

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