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6月27日，三雄(xiong)极光第六届董事(shi)会首次会议召开，却因董事(shi)长选(xuan)举的罕见“2选1”对决，将公司内部分歧暴露(lu)于公众视野。此次董事会(hui)本应是(shi)常(chang)规的换(huan)届选举，却(que)因董事长候选人张宇涛与张贤庆的激烈竞争，引发市场(chang)对三雄极(ji)光治理能力与发展前景的深度关注。

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国泰海(hai)通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创(chuang)新(xin)的(de)不断涌(yong)现与股市贴现率的系(xi)统性降低(di)，推(tui)动(dong)增量入市(shi)。而外部局势的缓和，更(geng)强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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“看跌叙事 —— 中东(dong)冲(chong)突、关(guan)税、疲软的经济数(shu)据 —— 不断被价格走势证伪，” 马奥尼资产管(guan)理公司首席执行官肯・马奥尼(ni)表示，“市(shi)场每(mei)次本可(ke)能下跌(die)的机会都失败了。相反(fan)，它继续做牛市最擅长的(de)事：翻越担忧之墙。我们认为(wei)这轮涨势(shi)可以持续，当然不(bu)会(hui)没有(you)下行波动。”

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1、基金业协会最新数据显示，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元(yuan)，管理只数(shu)8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理(li)规模继续回升。

2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可(ke)能整體(tǐ)偏大盤(pán)風(feng)格爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來(lai)看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第(di)三，央行季度例會(huì)(hui)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第四，市場交易咊增量資金(jin)層麵(mian)，近期在(zai)以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏(pian)好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以上，我們認爲7月大盤(pan)風格相對佔優，成長價(jia)值風格或相對均衡。