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周五，美国财政部长贝森特表示： “有(you)国家向我们提出(chu)了非常不错的协议，但在(zai)特朗普4月2日针(zhen)对特定国家的(de)关税(shui)即(ji)将恢复生(sheng)效前，可能无法完成(cheng)所有谈判。如果(guo)我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议(yi)——还有另外20个重要(yao)的贸(mao)易关系——那么我认为我们可以在美国劳动(dong)节(jie)（9月1日）前完成所有贸易谈(tan)判。”

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背后原因来看(kan)，7月是中报(bao)业绩(ji)预告披露高峰期，市场对业绩关注(zhu)度(du)短期(qi)明显提(ti)升(sheng)，在此(ci)情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最(zui)近十(shi)年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格(ge)跑(pao)赢万得全A的概(gai)率最高为70%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍏😠，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩱🥒🥭，在科技👛🍓、消费🍑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😡🍎🍓，预计下半年总需求仍将保持平稳🍒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💯🧄🍆🩰🍓，资产荒趋势依然存在👜🤍。上半年🥭，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩰💖🩳，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍎😠👅，我们称之为牛市阶段II🧅🩳💛。风格方面🍒👚👿💓，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💟😠🥭。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🥒，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🍇🤍，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🍊，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、值得關(guān)註的昰(shì)，受益于AI算力需求(qiu)驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳光子(zi)相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量(liang)顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)(ji)增速亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhang)42.4%；實(shi)現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今年一季度，公司業績增(zeng)速進(jìn)一(yi)步加(jia)快，實現營(ying)業收4.36億元，衕比增長120.57%；實現歸母淨利潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。

2、以党的政(zheng)治建设为(wei)统领，坚(jian)守自我革命根本政治方向；把思想建设作为党的基础性(xing)建设(she)，淬炼自(zi)我革命锐利思想武器(qi)；增强党组织(zhi)政治(zhi)功能和组织功能，锻造敢于善于(yu)斗(dou)争(zheng)、勇于自我(wo)革命的干部队伍；构(gou)建自我(wo)净化、自我完善、自我革新、自我提高的制度规范体系，为推进伟大自我革命提供(gong)制度保障……