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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🥻🩳💔，可适当降低宏观分析权重🍊💋🥻，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为💗🎒🍒👢，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”💟。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🥔🍅，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性💋💓🥭；25年剩余时间可能外需回落💟💖💝💝，国内政策对冲重要性提升🍓💯🍉🍋；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段👞🥥🤬。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

2、综(zong)上，在经历了过去几(ji)年以来宏观风险(xian)的持续释放，股市风险收(shou)益比已经尤(you)其明显，本轮政策底部已(yi)经探明，股(gu)市目前(qian)的底部位置估(gu)值修复起来其实不需要真的等经济有多明显的反弹，理由(you)或许(xu)是大家看到(dao)经济没有再(zai)惯性下行了（经(jing)济预期的稳定本(ben)身已经是最大的利好），或许是通缩开始缓解。目前(qian)我们需要做到的还是更有耐心，并做好自下(xia)而上的研究(jiu)，可能就会收获好的结果。