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二、市場(chǎng)下行風(fēng)險(xiǎn)的(de)思攷(kǎo)(kao)：穩(wěn)定資本市場“隔離(lí)(li)牆(qiáng)”能夠(gòu)基本隔絕(jué)大部分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)風險。噹(dāng)前市場主要的(de)下行風險，隻(zhi)能昰(shì)長(zhǎng)傳導鏈條的風險。可能昰美國(guó)經(jīng)濟(jì)下(xia)行超預(yù)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退預(yu)期，進(jìn)而A股供需格(ge)跼(jú)改善柺(guǎi)點(diǎn)可能推后。另外，中國全(quan)毬競(jìng)爭力提陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)程，也昰(shi)樂(lè)觀預期髮(fà)(fa)酵的過程。而預期提陞(sheng)、市場上漲(zhǎng)后，驗證的容(rong)錯(cuò)會(huì)(hui)有所降低(di)，也可能成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的(de)來(lái)源。

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对(dui)于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港(gang)股方面，地缘冲击影响偏短(duan)期，军工、大(da)金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海(hai)洋运输量1/4以上，伊朗亦为全(quan)球十大(da)产油大国之一，关注两个(ge)变量对(dui)油(you)价的推动。3）黄金而言，地(di)缘博弈叠加“去美元化”趋势(shi)下(xia)，年内金价或仍有(you)新高可能。

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1、阿拉格希表示，伊朗不希望与以色列的冲突扩大至周边国家，除非局势迫使其这样做。这位外长称🍉，以色列对伊朗与卡塔尔共享的海上南帕尔斯气田发动袭击，是 “公然的侵略和极其危险的行为”👡🩱👡。他说：“将冲突拖至波斯湾是一个战略性错误，其目的是把战争拖出伊朗领土🧡🩱。”据路透社报道👛🍌，该外长指责以色列试图破坏正在进行的伊美核谈判，他认为这些谈判本可能为达成协议开辟道路。阿拉格希称：“如果没有美国的默许和支持，以色列的袭击绝不会发生。” 他还补充道，德黑兰不相信美国所称的华盛顿未参与近期袭击的声明。“如果美国想证明其善意，就有必要谴责以色列对伊朗核设施的袭击👛。”

2、物价方(fang)面，5月CPI同比微降0.1%，连续三月负增长，距全年2%目标仍有差距。需通过稳楼市、强股市提升居民财产(chan)性收入，进而增强消费(fei)能力。预计下半年(nian)将加码内需**政(zheng)策，扩大以旧(jiu)换新范围并可能发(fa)放消费券。资本市场方面，人形(xing)机器人等科技板块已现赚钱效应，若国际资本因美股高估值及关税战流入A股、港股，有(you)望形成上涨(zhang)行情，助力全年5%增长目标实现。