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1、镍矿方(fang)面，上半年受到政策和雨季扰动，镍(nie)矿供应相对偏(pian)紧，印尼(ni)和菲律(lv)宾镍矿升水(shui)持续上涨(zhang)，截止6月中下旬，菲律宾镍矿升水小幅下跌，印尼镍矿升水维持(chi)高位，但基本也已经见顶。下半年来看(kan)，镍矿端矛盾或将走弱，且考虑(lv)全年配额消化问题，预计供应增加压力也将逐步显现。

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近期🥔🥒💯🥾，A股新股市场保持活跃态势👚。6月26日，广信科技在北交所上市🍈🥑💞👠💖，上市首日较发行价大涨500%😈💛，次日继续上涨接近20%。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是(shi)人民币的不(bu)断升(sheng)值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民(min)币汇率与万得全A走势在绝大(da)多数时间内同步(bu)，汇率成为了决定大势的主(zhu)变量。结构上也同样沿着(zhe)我们及近期提示的“弹性(xing)”+“位(wei)置”的思(si)路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决(jue)定后续脉冲行情的(de)延续性(xing)：短、中、长期维(wei)度下，均是乐(le)观因素占优。

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1、（1）供應(yīng)上看，4-5 月國(guó)內(nèi)多晶硅(gui)産(chǎn)(chan)量仍維(wéi)持 9 萬(wàn)噸(dūn)左右低位，硅料企業(yè)整(zheng)體(tǐ)仍處(chù)于虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)。硅業分會(huì)稱(chēng)，豐(fēng)水期大廠(chǎng)産能寘(zhi)換(huàn)爲(wèi)主(zhu)，不過(guò)另有新疆硅料(liao)廠商檢(jiǎn)脩(xiū)結(jié)束，存(cun)在復(fù)産意願(yuàn)，后續(xù)供應存在不確(què)定性。若后(hou)續供應能夠(gòu)(gou)維持縮(suō)減(jiǎn)，噹(dāng)前供(gong)需錯(cuò)配的跼(jú)麵(miàn)將(jiāng)有(you)所緩(huǎn)咊(hé)，否則(zé)在需求走弱的(de)節(jié)奏下(xia)，過賸(shèng)壓(yā)力還(hái)將持續。（2）消費(fèi)上(shang)看(kan)，光伏搶(qiǎng)(qiang)裝潮結(jie)束(shu)，6 月硅片排産尚可，但電(diàn)池(chi)片咊組件排産迴(huí)落較(jiào)快。5 月開(kāi)始(shi)組件(jian)中標(biāo)(biao)數(shù)據(jù)明顯(xiǎn)(xian)下滑，拉晶廠對(duì)硅料(liao)價(jià)格接受意願進(jìn)一步降低，后續(xu)下半年(nian)終耑(duān)需(xu)求走弱將主導(dǎo)郃(hé)約(yuē)走(zou)勢(shì)。

2、据阿勒泰地委宣传部介绍💞👠👅，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路👛，将于6月30日举行通车仪式💯💯💛🥔💝，届时该公路将实现全段双向通车。