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1、1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响(xiang)较小。近(jin)两年来(lai)港股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全(quan)部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在(zai)于A股的行业特征，从剔(ti)除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行(xing)业基本面受价格因素影响更大，价格(ge)下行压缩毛利(li)，进而影响(xiang)盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于(yu)互联网、信息服务等(deng)细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美(mei)团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高(gao)，行(xing)业属性导致了港股业绩受价格下(xia)行的影(ying)响更小。历史(shi)上看，由于A股行(xing)业结构更偏传(chuan)统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区(qu)间往往对应港股较A股(gu)业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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