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1、基本面：港(gang)股较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行(xing)的影响(xiang)较小。近两年来港股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全(quan)部港股归母(mu)净利润同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主要受价格(ge)因素拖累，核(he)心在于A股的行(xing)业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要(yao)集中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造(zao)业（汽车(che)5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这些行业基本(ben)面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现。相(xiang)比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联网、信(xin)息服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造(zao)等行业占比不高，行业属性导致了港(gang)股业绩(ji)受价格下行的影响更(geng)小(xiao)。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价(jia)格更敏(min)感，PPI下行区间往往对应港(gang)股较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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此外👠🩱🌽，汇率波动可能也将成为瑞士央行本周的考量因素之一。瑞士央行政策制定者正试图采取措施遏制资金流入瑞郎，自美国总统特朗普于4月初宣布“解放日”关税措施以来，瑞郎对美元汇率已升值超过8%。

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本周，区域(yu)冲突再升级，触(chu)发全(quan)球风险(xian)偏好下行(xing)。A股休(xiu)整是全球股市普跌的一部分。目前(qian)的冲突，对中美广泛(fan)竞争(zheng)的格局，尚不(bu)会产生方向性影响。那么，区域冲突对资(zi)产价格的(de)影响(xiang)，主要(yao)体(ti)现为直接(jie)影响风险偏好，以及(ji)通过(guo)油(you)价和通胀预期扰动资产配置环境(jing)，且大概率是脉冲式影响。

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1、较少机构会对相关理财产品信息进行详细披露，以法巴农银理财某款ESG主题理财产品为例，其ESG投资(zi)策(ce)略(lve)主要(yao)分为三个方面：一是根据法巴农银理(li)财制定的《负责任商(shang)业行为准则》筛选公司；二是评估发行(xing)主体(ti)在环境、社会、公司治理方面的表现，通过自研开发的ESG评价模型对发行主体进行ESG评分，并进行(xing)行业内排序；三是识别并筛(shai)选(xuan)对联合国可持续发展目标做出实质性贡献(xian)的投资主体，提升投资(zi)组合的环境和社会(hui)效益。

2、此外估值优势：目前A股42只银行股除招商银行外，仍均为破净状态👗；中证银行指数市净率PB为0.68倍👘🧄，仍位于近10年38.43%的低位区间🩰。