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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断(duan)。这个判断(duan)有什么(me)下行风险？我们(men)认为稳定资(zi)本市场“隔(ge)离墙(qiang)”能够隔绝大部分短传(chuan)导链条(tiao)的宏观风险(xian)，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的(de)风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下(xia)行可能超预期(qi)，强化(hua)全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推(tui)后。而在中长期(qi)中美竞争(zheng)视(shi)角下，美国经济(ji)下行压力对(dui)中国资产的影响是中性(xing)的。

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2、从仓(cang)位管理来看，相较(jiao)于上(shang)周，“满仓加融资”和“满仓”所(suo)占(zhan)比例向上调整，均增长了2个百分点，最新占比依次为8%、36%；“50%~100%”、“50%以下(xia)”的仓(cang)位占比下降，最新分别为33%、16%；“空(kong)仓”占比提升(sheng)3个百分点至7%。