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吃喝板块近期持续回调👛👡🍆，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🍆，一方面🥬💘，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出👝💯，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间🍈😡💯🩰，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去🍌🍆🤬，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面🥻🎒👅，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🥔💓，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🍑🥬，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升👅🍈💘。

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三(san)是坚持重点突破(po)，树立标杆。“先落地、再推广”是改革的宝贵经验之一。在推进综合(he)改(gai)革中，要强化“以点带面”思维，集中资源力(li)量，选(xuan)择重点区域，对核心任务、关(guan)键任务予以单点突破，形成示范效应。

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这里(li)我们(men)分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重(zhong)。之所以这样，一方面是因为，稳定资(zi)本市场政策为A股(gu)提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方(fang)面，25年7月(yue)前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要(yao)矛盾各不相(xiang)同。25年7月前经济韧性(xing)主要来(lai)自于外需韧(ren)性；25年剩(sheng)余时间可能外需回落，国内(nei)政策对冲重要性提(ti)升；2026年重(zhong)点看供(gong)需(xu)格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换(huan)，目前不到能够发酵(jiao)稳(wen)定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动(dong)市(shi)场上下行的空间都有限。短期市场(chang)节奏可(ke)能(neng)与(yu)领涨板块的节奏(zou)一致。

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1、近期🍏🎒🩱，监管部门叫停多地汽车金融“高息高返”业务💋🥦🍑🍇。这一曾被银行和经销商视为“双赢”的营销模式😻🥬👿🤍，在实际操作中逐渐演变为损害消费者权益、扰乱市场秩序的行业乱象。

2、【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气💕🍈🥒，DDRM价格上行👗👿💓🩱，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大👡；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器🍏🍋🥭、集成电路、有色、汽车等🍍🍏。