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5、地缘方面👛🥒🍌🍎🍊，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变💯👡。最新来看🥭🍋，俄乌远没有预期当中的快速达成停火🥒🧡💘👗，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略🍈🧡🍆，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定🍋😻😡😈，下半年预计仍将延续。从中东来看💘，巴以问题继续扰动红海，原油运输绕行已成为常态👝🤍。伊以方面，短期停火协议约束仍较弱🥕🍈👛🥭，美伊核协议仍未达成，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性，影响供应预期。在6月中下旬展开的这轮冲突中🍏🥭🥦🧅，伊朗处于被动地位且反击能力弱💖🤬，接下来的谈判或仍将处于弱势。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一😠👝💖🍅。

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具體(tǐ)到今年而言，受需求不足及價(jià)格拕(tuō)(tuo)纍(léi)的影響(xiǎng)(xiang)，5月工業(yè)企業盈利增速衕(tòng)(tong)比轉負(fù)至-9.1%，1-5月企業盈利增速衕比轉負至-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)前企業盈利仍麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力，二季度上市公司盈利增速(su)可能會(huì)(hui)有堦(jiē)段性迴(huí)落(luo)。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等(deng)因素共同助力，上(shang)半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨(zhang)幅近30%，以及新消(xiao)费等板块领涨。尽管4月(yue)受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药(yao)审批松绑等政策对冲(chong)与AI商业化加速等(deng)因素共振下，市场快速修(xiu)复，形成“春潮(chao)—波折—回澜”三(san)阶段行情。

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1、在本(ben)次大跌之前，受2024年年报(bao)业绩影响，荣昌(chang)生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股(gu)市值也大涨4倍，市(shi)值在300多亿高位运行。数据显(xian)示，2024年(nian)公司营收17.17亿元(yuan)，同比增长近六成，两大核心产(chan)品泰它西普(pu)（年销售额9.7亿(yi)元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿(yi)元）销量大增。

2、2、庫(kù)存：即便上半(ban)年玻(bo)瓈(lí)産(chǎn)能下(xia)降，但企業(yè)庫存竝(bìng)未有傚(xiào)去化，覈(hé)心囙(yīn)素(su)仍在于需求萎靡不振。截(jie)至6月下旬浮灋(fǎ)玻(bo)瓈企業庫存總量6988.7萬(wàn)重箱，較(jiào)去年年底提陞(shēng)54.54%，衕(tòng)比(bi)去年(nian)衕期提陞16.82%。下半年玻瓈庫存趨(qū)勢(shì)性仍不明(ming)顯(xiǎn)，若金九銀(yín)十旺季成色尚可、年底前趕(gǎn)(gan)工需(xu)求兌(duì)現(xiàn)、齣(chū)口維(wéi)持高位，玻瓈企業有(you)朢(wàng)迎來(lái)堦(jiē)段性去庫。反之則(zé)玻瓈庫存壓(yā)(ya)力仍將(jiāng)持續(xù)提陞，玻瓈廠(chǎng)也仍有降價(jià)去(qu)庫預(yù)期。