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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏(fa)主(zhu)线，核(he)心因宏(hong)观因(yin)素扰(rao)动市(shi)场预期：1）关税冲击下中美摩(mo)擦(ca)存(cun)在进一步升级(ji)可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压(ya)，企业(ye)盈利复苏节奏趋缓(huan)；3）地缘局势升温加剧市场不确(que)定性；4）区别于(yu)第一轮科技重估逻辑，当前缺乏(fa)能催化行情展开的新叙事(shi)。在这些因素的扰动下，市(shi)场(chang)预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围(wei)绕(rao)关税冲击前位置窄(zhai)幅震荡，难以实现(xian)实质性突破(po)；同时增量资金匮乏，一(yi)个直观的体现是融资余额未随指(zhi)数修复至关税冲击(ji)前的水平。因此，当前市场处于存量博(bo)弈的(de)状态，表现相对(dui)无序(xu)。而从短(duan)期(qi)来看，“电风扇”式(shi)的主(zhu)题轮动仍将持续。

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