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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为🎒👜，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🧅🥻🍊。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善🩰💯💓。后续宏观主要矛盾面临多次切换🥿👝，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段👘👘。这种情况下🍅🩲💓，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致👠🍒。

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据choice数据，今年来已清(qing)盘的(de)105只产(chan)品来(lai)自54家公募，其中博时基金清盘产品最多，年内已清盘7只产品；排在之(zhi)后的淳厚基金(jin)、华安基金、南(nan)方基金年内已清盘产(chan)品分别有6只(zhi)、5只、5只；另外，富国基金、国泰(tai)基金、海富通基金、华(hua)夏基金年内各有4只产品(pin)已清(qing)盘，华宝基金、浦银安盛基金、上银基金、长信基金年内各有3只产品已清盘，其余公募年内已清盘产品均不(bu)超2只。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续🩱🍋。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块🍅，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间👜。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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