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2、这里我们分(fen)享(xiang)一个判断中短期市场方向的视角：判断(duan)中短(duan)期(qi)市场，可适当降低宏观(guan)分析权重，提升强势板块(kuai)节奏判断的权重。之所以这样，一(yi)方面是(shi)因为，稳定资(zi)本市场政策为A股提(ti)供了宏观扰(rao)动的“隔离墙”。另一方面(mian)，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观(guan)主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余(yu)时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升(sheng)；2026年重点看(kan)供需格局改善。后(hou)续宏观(guan)主要矛(mao)盾面临(lin)多次切换，目前不到能够(gou)发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场(chang)上下行的空间都有限。短期市(shi)场节奏(zou)可能与(yu)领涨板块的节奏一致(zhi)。