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行业表现方面🤬👡，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率💌🍏👙、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上🍒💕💟，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局😈，行业推荐重点关注：汽车、有色金属👝🥭、国防军工👗🥦🥿、商贸零售、美容护理👅、化学制药等”

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中信证券认为，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回(hui)报型权益资产需求的延续(xu)，机构增配空间仍存。

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1、在(zai)汇率政策表述上，二季(ji)度例(li)会不再强调“三个坚决”，强调“增(zeng)强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范(fan)汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基(ji)本稳(wen)定(ding)”。

2、3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下🥭🍌🩲，国内进口严重亏损🧄🩳，国内精铜和废铜预期供给减少💖👜🍅，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是👿🍒，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解👗，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险🎒💔👙🍒。下半年也要关注三个方面，一是🍌🥦，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险💔？笔者认为🍑💔，这种风险存在但概率不大🍉，但高升水风险不容忽视💓🥭，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局👘🤍，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🍌😻。二是Comex铜是否持续高溢价🥥👅？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是🌽💋👡，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现🥔🥕💗。综合来看😡🍍👿🍑，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🥕🍓👠，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果💘🥦👛；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替💖🥔，“故事”容易证伪时段💓😡。