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行业配置层面，今年以来多数(shu)线索的行情底色仍是流(liu)动性驱动为主(zhu)导，景气线索占比依旧处于低位(wei)，且多(duo)数领域EPS改善(shan)弹性难以支(zhi)撑估值空间的大幅(fu)抬升。因此(ci)，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同(tong)时，运用交(jiao)易指标适(shi)度(du)轮动、规避过热风险。

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1、目前来看，全球贸易(yi)和(he)关税冲突迎来新(xin)的时间节(jie)点(dian)，7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期的截止(zhi)日，若未(wei)延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的(de)态度(du)来看，推(tui)迟谈判时间或者延长“对等(deng)关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响(xiang)逐渐趋于缓和。伊朗以(yi)色列军事冲突趋(qu)于缓和(he)，虽然有反复(fu)，但是整体来看对资本市(shi)场的影响进一步降低。A股面临的外部环(huan)境扰动降低。

2、6月工業(yè)金屬價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)(zhang)，庫(kù)存多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳庫(ku)存上(shang)行。貴(guì)金(jin)屬方麵(miàn)，黃(huáng)金(jin)期(qi)現(xiàn)價格下行，白銀(yín)期現價格(ge)上行。小金屬方麵，銻(tí)價(jia)格下行，稀土價格上行。