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6月13日，人力资源和社会保障部公布2025年一季(ji)度全国企业年金数(shu)据。截至(zhi)一季度末，企业年金积(ji)累基金规模3.73万亿元(yuan)，投资资产净值3.70万亿元，近三年累计(ji)收益率为7.46%。

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从背后因素来看：1、上涨中的(de)追赶或来自货币超预期宽松，A股在(zai)上涨中弹性更(geng)大(da)，当前货币“小步快跑”，关(guan)注后续降准降息(xi)节奏(zou)及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股(gu)下跌，当前关注通胀回归节奏(zou)和美联储降息预期变化；3、下(xia)跌(die)中的收敛或来自美联储加息或推迟(chi)降息，美元走强，外(wai)资流出，外资持股占比更高(gao)的港股跌幅更(geng)深，当前债务风险担(dan)忧下，美元走强短期概率不(bu)大。

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1、关注汽车行业“反内(nei)卷”语境(jing)下(xia)零部件行情的(de)持续性。6月10日起，多家头部车企(qi)宣(xuan)布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有(you)助于缓解车企“内卷(juan)”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较(jiao)大分歧。分细分领域来看，电(dian)动乘用车过(guo)去三年间ROE的修复程(cheng)度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮(lun)毂(gu)。下游整车和中上游(you)零部件板块的行(xing)业(ye)集中度分(fen)歧最近一次(ci)是在2022年(nian)开始(shi)快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒(lei)，零部件集中度(du)持续下滑、竞争环境进(jin)一步加(jia)剧。2024年(nian)以来乘用车板块的(de)资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块(kuai)的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产(chan)业链上下游格(ge)局(ju)的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹(dan)，后续则要观察下半年(nian)汽车行业“反内卷”的举措落地，预(yu)计会逐步延续回暖态势。

2、日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称🤬🩱🍈🍅🩲，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元👡，并强调这个数字不容讨价还价🥭🍒🥑🥒。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高。