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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素(su)影响。结(jie)合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改(gai)善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报(bao)业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的(de)领域主要集中在资源品(pin)、部分(fen)消费(fei)服务和信息技术领域(yu)。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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2、趋势性看多黄金😠，白银谨慎追随。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区 间，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间🍈。从交易驱动上😈🤬💋，关注美联储年内首 次降息、财政法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反复的可能👠💘，年内金价上方关注 3900-4000 美元🍌，白银上方关注 39-40 美元。