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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金(jin)流(liu)充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具(ju)体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼(jian)具高股息+内销经(jing)营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支(zhi)撑的(de)工业(ye)金(jin)属；预期走出底部，高(gao)分红保障(zhang)+经营稳(wen)健的白(bai)酒。③进(jin)攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张(zhang)剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支(zhi)持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更(geng)大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现(xian)出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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悲剧在于，加州(zhou)高铁(tie)的基本(ben)概念本极(ji)具合理性。洛杉矶和旧金山是两大都市区(qu)，距离相当于罗马到(dao)米兰（约 380 英里(li)）。意大利这两座城市之间的列车(che)占据(ju) 68% 的市场份额（相较于飞机），竞争压低了机票价格。在这种距离(li)下，许(xu)多乘客更青睐火车的舒适性而非飞机的(de)速度，也(ye)更看重火车站比机场(chang)更便(bian)捷。列(lie)车还能频繁停靠贝克斯菲尔德、莫德斯托和弗雷斯诺等中间城市(shi) —— 这些城市总人口庞大，但单独来看不足以支撑大量飞(fei)往洛杉矶或旧(jiu)金山(shan)的航班。最后，一旦核心高铁线路(lu)建成，通往圣何塞和(he)萨克拉门(men)托的支线，以及(ji)延伸至圣地(di)亚哥的线路，都(dou)能相对轻松实现。

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1、当前，A股市(shi)场尚未形成明确主(zhu)线，新消费因(yin)兼具成长性与确(que)定性成(cheng)为资金共识方(fang)向。从行业分布看，港股新消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建起填补市场空白(bai)的新兴消费(fei)生态；A股新(xin)消(xiao)费则在IP经济、古法金饰等领域持续走强，形成结构性行情。这种“自(zi)下而上挖掘(jue)+资金共识强化”的(de)特(te)征，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值。

2、*ST衕(tòng)洲2024年(nian)度財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)政旦誌遠(yuǎn)（深圳）會(huì)計(jì)師(shī)事務所（特殊普通郃(hé)伙）讅(shěn)計，竝(bìng)齣(chū)具了標(biāo)準(zhun)無(wú)保畱(liú)意見(jiàn)的(de)讅計報告。經讅計，截(jie)至2024年12月31日，歸(guī)屬(shu)于上市公司股東(dōng)的(de)淨(jìng)資産(chǎn)爲(wèi)8707.95萬(wàn)元；2024年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.99億(yì)(yi)元，實現利潤(rùn)總額(é)5051.61萬元，歸屬于上市公司股東的淨利潤爲6960.94萬元，歸屬于上市公司股東的釦(kòu)除非經常性損(sǔn)益的淨利潤爲8895.97萬元。