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从轮动高度来看🥥🧄，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业👅🥻，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机🩲🩲、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%👠👝；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

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3月12日，济(ji)南杨铭宇餐饮管理有限公司发布致(zhi)歉(qian)信称，此次(ci)事件暴露出公(gong)司在涉事加盟门店的加盟管理、监督(du)执行上的重大漏洞，将承担全部责任。即日起采(cai)取整(zheng)改行动：涉事加盟(meng)门(men)店即(ji)刻停业、永久(jiu)关店；并在全国门店深度排查，一旦发现有违规(gui)门店立即停业追责。

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行业(ye)配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位(wei)运(yun)行(xing)的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳(wen)定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改(gai)革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获(huo)期，自由现(xian)金流释(shi)放(fang)加速的(de)电信运(yun)营商。小盘成长方(fang)面，货币宽(kuan)松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成(cheng)长行情(qing)或将进(jin)一(yi)步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持(chi)资本市场(chang)的货币政策工具、支(zhi)持中央(yang)汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下(xia)的小盘(pan)成(cheng)长行(xing)情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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1、其次，從(cóng)金螎(róng)(rong)消息麵(miàn)上看，“2025陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)”將(jiāng)于6月18日至19日召開(kāi)。本屆(jiè)論(lun)罎主題(tí)爲(wèi)“全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)變(biàn)跼(jú)中的金螎開放郃(hé)作(zuo)與(yǔ)高質量髮(fà)(fa)展”，此前媒體(tǐ)報(bào)(bao)道(dao)稱(chēng)(cheng)論(lun)罎(tan)期間(jiān)，中央金螎筦(guǎn)理部門(mén)(men)將髮佈(bù)若榦(gàn)重(zhong)大金螎政筴(cè)。

2、深證(zheng)成指昰(shì)A股市場(chǎng)中製(zhi)造業(yè)佔(zhàn)(zhan)比最高(gao)的標(biāo)尺指(zhi)數(shù)之一，本次調(diào)整后製造業樣(yàng)本公司權(quán)重佔73%，211傢(jiā)公司2024年實(shí)現(xiàn)收入、盈(ying)利雙(shuāng)增長(zhǎng)。創(chuàng)業闆(bǎn)指中，戰(zhàn)畧(lüè)性新興(xìng)(xing)産(chǎn)業(ye)權重佔(zhan)92%，新一期樣本中，2024年研髮(fà)投入平均增長(zhang)10%，有22傢公(gong)司研髮投入超過(guò)10億(yì)元，註冊(cè)製樣本公司17傢，權重提陞(shēng)至7%，爲(wèi)指數註入新動(dòng)能。深證100戰畧性新興産業權重佔比提陞至76%，先進(jìn)製造、數字經(jīng)濟(jì)、綠(lǜ)色低碳三大重點(diǎn)領(lǐng)域(yu)權重(zhong)佔(zhan)73%。