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维持年度策略(lve)观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持年(nian)度策略《再通胀牛市(shi)》看法(fa)，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要(yao)，打破“资(zi)产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利率下行与资产价格上行(xing)**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融(rong)市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的(de)金融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚未回(hui)归，红利资(zi)产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力(li)占优。牛市上下半场(chang)的(de)切(qie)换重点在于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长(zhang)的哑(ya)铃型配置思路(lu)。

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1、【复盘·内观】本周(zhou)A股市场(chang)整体走(zou)势(shi)偏弱，主要原因为：（1）国内宏(hong)观数据均呈现边际走弱的(de)状态，社融数据中企业贷款意愿(yuan)仍在下滑；（2）地(di)缘冲突再起，抑制场内的(de)风险(xian)偏好；（3）日内题材无序高速轮动特征较强，缺少凝聚赚钱效(xiao)应的确定性方向。

2、市场需求(qiu)方面，我们依旧看好大型商用暖通的市(shi)场需(xu)求，业内(nei)公(gong)司均表示(shi)未看到数据(ju)中心建设(she)放缓的(de)迹象，对商用暖通全年收入增速(su)预期基本在高个位(wei)数-双位数，产能布局积(ji)极。家(jia)用暖通方面，制冷剂切(qie)换对渠道库(ku)存造成扰动，叠加2H24 R410A机型大量出货带(dai)来高基数，2H25收入增速或放缓。我们预期欧洲热泵迎来温和(he)改善，对相(xiang)关公(gong)司业绩的拖累将减小(xiao)。