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6月29日晚，德固特（300950）公(gong)告称，公司拟通过发行股份及(ji)支付现金(jin)方式购买浩鲸云计算科技(ji)股(gu)份有限公司（以下简称“浩鲸科技(ji)”）控制权(quan)，并同(tong)步募集配套资金(jin)。经(jing)初(chu)步测算，本次交易预计(ji)构成重大资产重(zhong)组(zu)，不会导致公司(si)实际控制人变更。

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然而，荣昌(chang)生物的核心产(chan)品就两款，本次交易的泰它西(xi)普对公司业绩影响(xiang)很大，也是(shi)公司A股和H股估值的重要组成部分。一旦(dan)剥离出去(qu)，公司估值会大幅降低，这也是该公司股价大跌的原因之一。因为NewCo模式会导致荣昌生物在国(guo)际市场上的控制力减弱，如果利(li)润和控制权被削弱，反(fan)而会加大公司财务压力。

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去年，美(mei)國(guó)人平均將(jiāng)工資的 7.7% 存入僱(gù)主提供(gong)的退休計(jì)(ji)劃(huà)中，這(zhè)一比例創(chuàng)下歷(lì)史新高，且近一半的蓡(shēn)與(yǔ)者(zhe)提(ti)高了自己的儲(chǔ)蓄率，而 2022 年這一比例爲(wèi) 39%。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周(zhou)度上涨6.84%、领(ling)涨主要(yao)宽基指数。交易情绪方面，市场强(qiang)势上涨伴随成交量稳步抬升，量能(neng)指标转入积极区间，截(jie)至周五（2025.06.27，下(xia)同），量能择时指(zhi)标仅北证50维持谨慎观(guan)点，其它主要宽基指数(shu)转为看(kan)多(duo)信号。股指期货基差方面，本周各大股(gu)指期货主力合(he)约基差均(jun)有收窄，对冲成(cheng)本（年化）均有减小。资金(jin)面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈(cheng)现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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1、操作(zuo)方面，银河证券建议投资者，中(zhong)期维度下（7月至8月）半年报依然(ran)是很重要的逻辑链(lian)，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方(fang)向。而(er)短线交易则需关注成(cheng)交额，只要(yao)流动性是充沛的，一(yi)些代表未来趋势(shi)的方向可能保持(chi)更高的风险偏好。

2、后续如何演绎？市场若(ruo)要延(yan)续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增(zeng)量资金(jin)的(de)持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市场(chang)表现(xian)仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略(lve)上我们保(bao)持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的(de)判断，但(dan)战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震(zhen)荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超(chao)市场预(yu)期。但当前阶段(duan)是否(fou)能(neng)开启资(zi)金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情(qing)都未(wei)走向持续(xu)抱(bao)团而是(shi)呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量(liang)资金尚未形成(cheng)明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外(wai)，7月中报(bao)业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。