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汇率：下半年或是(shi)区间行情，日元(yuan)强(qiang)弱因素并存。日元走弱的主要因素来自于基本面，日本经常收支的最大构成分项(xiang)“初次收入”基(ji)本(ben)不回流至日本国内(nei)，产生不了日元升值的压力(li)，此外日美贸易协定今后也有可(ke)能带来(lai)更多日元贬(bian)值(zhi)的(de)资金流，我们认(ren)为日本(ben)实则(ze)为经常收支、资本收支双逆差国家。日元升值的(de)主要因素来自于政(zheng)治层面，美(mei)国方面或不希(xi)望日元进一步大(da)幅(fu)走(zou)弱，日元方面也同样如(ru)此（进一步走(zou)弱的日元会带来通(tong)胀的进一步(bu)的上升）。强弱因素并存的背(bei)景下，日元或是区间行(xing)情。

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2、2024年中央经(jing)济工作会议将“大力提振消费”列为(wei)首要任(ren)务，2025年(nian)**工作报告也(ye)多次提及消费，强调实施提振消费(fei)专项(xiang)行动，多渠道促进居民增收。