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1、对于以伊冲突影响🍆，我们认为： 1）美股、A股和港股方面🍑🍋🥾，地缘冲击影响偏短期👠，军工、大金融板块相对受益🍏😡💞。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月🧅💋🍍💟。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上💟🥦💞，伊朗亦为全球十大产油大国之一💔🍋👡👜🍋，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下💞👡🧡，年内金价或仍有新高可能👗🥔。

2、1）中东地缘局势扰动风险偏好💌🍉，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🥒👙🤬。本周五A股😻👅、港股指数普遍回调🧅🥿，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击👡🥭，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近💖🥑，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看👛，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求🥑💌💞。