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从需求端来看，随着7月多晶硅行业需求回暖，预计将带来2万吨左右的工业硅需求增量👞。不过😡，虽然工业硅下游产量增加带动对其需求增长，但终端需求依旧疲软，硅片、电池片👿👜🍓、组件价格仍在下跌，终端需求未见好转迹象👅🍈😠🎒。

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展望7月😡🌽😡，市场可能会呈现指数突破上行🤬👡🥝，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👙😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍌，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👗💕💖，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💖🍉👛，进一步积累了今年的赚钱效应🍈😻，这为指数后续突破上行🧡😡、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧅🍌，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍇👠。风格方面🥿💓，从当前景气趋势和产业趋势来看💘🎒👝，7月科技风格占优的可能性较大。

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截(jie)至2025年6月26日(ri)，螎(róng)資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億(yì)元，噹(dāng)(dang)月螎資淨(jìng)流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股流通市值的(de)比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)(lai)的82.69%分位，螎資螎券平均擔(dān)(dan)保比例(li)迴(huí)陞(shēng)至(zhi)273%。

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1、盘初，光伏概念股持续拉升💌🍍，欧晶科技涨停🍅💋🥑，双良节能👙😻💓、爱旭股份🍌、大全能源涨幅居前💖👿，艾能聚、通威股份、赛伍技术🍌🥦🍄👘、福莱特👞🥝💓、协鑫集成等跟涨。

2、政策端(duan)短期关注投资和地产领域(yu)增量(liang)政策，消费补贴加码概率较低(di)。主(zhu)管部门明确将在7月、10月分别下达三、四(si)季度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月、每周(zhou)的国补(bu)资金使用计划，基本说明全(quan)年就(jiu)按3000亿平滑(hua)安(an)排。