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5月社(she)会(hui)消费品零售总(zong)额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全(quan)国居民消费价格指数（CPI）同比与(yu)4月持平为-0.1%，食品类CPI同比(bi)降幅扩大0.2个百分点(dian)至-0.4%。

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1、宏观💝👝。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🌽🍍💛，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是💛🥦👛👅，加征关税阴影下🩳🍌😡，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🥭🥾🥾，美国一年铜消耗大概160万吨左右👿，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现💝，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局💕，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限💟👠💟🥝，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是😻，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除💋🍆，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱👅🥝👘，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律👛，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱🍊🍈👅👄👞，因此三季度仍存在着较大压力🥕👞，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🍄😡🥭🍋🤍。

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6月26日早间😡🥕🩰，荣昌生物公告称，将公司自有产品泰它西普有偿许可给美国Vor Bio公司🧡🥬，美国Vor Bio公司将获得在除大中华区以外的全球范围内开发和商业化的独家权利👜。

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1、欧央行与欧元：面对特朗普关税政策“新一轮”冲击，欧央行或有进一步调降货币政策利率的动机🍎🤬💋🍏，但降息接近尾声，或再度转为季度降息于 9 月议息会议上降息 25bp🥑👜🩱💞，欧元区 12 月或受私人消费及财政政策的影响暂停降息。对于欧元💌👞🍋，或受益于经济增长前景与美元信心受损下资金再平衡过程，震荡偏强，运行区间或在 1.10-1.20💔👿。

2、企業(yè)盈利的改善昰(shì)經(jīng)(jing)濟(jì)改善(shan)的結(jié)(jie)菓(guǒ)，囙(yīn)此，在宏觀(guān)指標(biāo)上，經濟數(shù)據(jù)的加(jia)速改善(shan)，例如新增社螎(róng)的(de)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，M1等(deng)貨(huò)幣(bì)數(shu)據的明顯迴陞也昰(shi)重要的信號(hào)。