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2025年6月30日，早盤(pán)開(kāi)(kai)盤，國(guó)內(nèi)期(qi)貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)漲(zhǎng)跌不(bu)一。多晶硅(gui)、工業(yè)硅漲超(chao)3%，PX漲超2%，PTA、焦煤(mei)、純(chún)(chun)堿(jiǎn)、焦炭、螺紋(wén)漲超1%；跌幅方麵(miàn)，SC原油、滬(hù)金、滬銀(yín)跌超1%，燃料油、低(di)硫燃料油（LU）、滬錫(xī)(xi)、甲醕(chún)跌近1%。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季(ji)度(du)总需求增速(su)进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披(pi)露窗口期成(cheng)为A股有利(li)的(de)上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行(xing)的(de)可能性较低。在流动性(xing)和增量资金(jin)方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累(lei)了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称(cheng)之(zhi)为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）👠🧡💯、美国航空（AAL）💟、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业💌🥑，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期👅，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础👙🧄🍎。

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其中，流动性(xing)风险方面，公(gong)司(si)建立了较为全面的理财(cai)产品流动(dong)性风(feng)险管理体系，专业审慎(shen)、勤勉尽责地管(guan)理理财产品流动性风险，确保(bao)理财产品投资运作稳健、净值计价公允，保(bao)障(zhang)投资者的合(he)法权(quan)益不受损(sun)害并得到公平对待。公司(si)持续开展理财(cai)产品的(de)流动性风险评估与监测，依(yi)照法(fa)律法规及理财(cai)产(chan)品合同的约定，综合运用各项(xiang)理财产品流动性风险应对措施，定期开展压力测试，对(dui)理财产品流动性风险进行(xing)评估和预警。

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1、今年以來(lái)，銀(yín)行漲(zhǎng)勢(shì)如虹，截至6月26日，銀行(xing)ETF（512800）標(biāo)的指數(shù)(shu)中證銀行指數(shu)纍(léi)計(jì)上漲16.79%，摘得所有行(xing)業(yè)(ye)（中證全指二級(jí)）漲幅第一，較(jiào)上(shang)證指數、滬(hù)深300分彆(biè)超額(é)13.91咊(hé)16.51箇(gè)百分點(diǎn)。

2、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元🤍，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🍑👠🍏🎒🧄。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元💔💔，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看🧄🍄，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元🍉🍌👝、北证15亿元🥬💞。考虑到2025年7月解禁规模明显回升👛🤬，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。