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结合细分领域中观指标来看💓👄，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖💞💋🩰，光学光电子业绩有望持续🥒😠；算力需求持续高景气🎒💯，中高端芯片需求旺盛😻🩱，存储器供不应求🩲🍓🍎，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%👞💘，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🌽👠🎒🥿👚。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍍👛🥔，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🌽。伴随AI应用商业化加速落地🍅🍈👝，信创与国产替代加速💕，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应👚🍋👘，二季度盈利或超预期🍈😈。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个👜😻😻。具体来看👡🥿，1）总量政策方面💌，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新🧅👿🥬👄、文化旅游消费等领域👡。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策😠😠🥿😠👢。2）资本市场方面🥑💟🩰，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🩲👠🩳，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行🧡，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展👞。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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人民財(cái)訊(xùn)6月29日電(diàn)，噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月29日，美國(guó)國會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室稱(chēng)，蓡(shēn)議(yì)(yi)院版本的“大而美”大槼(guī)糢(mó)稅(shuì)(shui)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)(fa)案將(jiāng)在未來(lái)(lai)十年增加美國3.3萬(wàn)億(yì)美元的(de)債(zhài)務(wù)(wu)。

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周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了(le)非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将(jiang)恢复生效前，可能无(wu)法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的(de)10到12个达成协(xie)议——还有(you)另外20个重(zhong)要的贸易关系——那么我认(ren)为我(wo)们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈(tan)判。”

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1、美国一季度(du)实(shi)际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于(yu)市场预期，叠加(jia)美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降(jiang)息预期有(you)所升温(wen)。往(wang)后(hou)去看，关税的影响在美国(guo)通胀和增(zeng)长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息(xi)预期，或增大美元指数、美债收益率(lv)的波动，从而构成对(dui)A股的阶(jie)段性扰(rao)动。但考虑到美(mei)国经济增长放缓趋势，下半年(nian)美联储重启(qi)降息概率仍较大。

2、3、库存：一季度(du)港(gang)口库存持续增加，一方面由于(yu)烯烃(ting)装置检修，另一方面船期滞后导致进口量在2月份才开始下降，阶段(duan)性发生供需错配。二季度(du)来看，3月伊朗装(zhuang)船开始(shi)增加，在5、6月集中到港。下半年预计整体库存维持增加状态，三季度或由(you)于甲醇价格偏强，引起(qi)下游负反(fan)馈，导致库存增加，四季度预计伊朗冬季限气导致到(dao)港量逐步下(xia)降，累库速度减慢。