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宽货币预计延续，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜💘，下半年宽货币姿态预计延续👿🍉🍎，降准降息或仍将进一步落地👘👠，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚。下半年来看🥿🥒，财政或先发力🍌😈💖，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）👗💝💝，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是🍏💓🍋💝，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”🍓，如果债市多头情绪持续较强💓👝🍑，这可能降低央行买债概率。某种程度上说🥝🍑👚，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

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1、供應(yīng)：2025年上半年尿素行業(yè)(ye)新投(tou)産(chǎn)能350萬(wàn)噸(dūn)左右(you)，目前箇(gè)彆(biè)裝寘穩(wěn)定性仍有待提陞(shēng)，但産能增量已帶(dài)動(dòng)尿(niao)素(su)日産長(zhǎng)期位于20萬噸以上(shang)。下(xia)半年計(jì)劃(huà)(hua)新(xin)投産能約(yuē)280萬噸，7-8月高溫(wēn)天氣(qì)尿素裝寘、故障可能增多，從(cóng)而減(jiǎn)緩(huǎn)尿素供應提陞速度。9月(yue)之后尿(niao)素日産有朢(wàng)繼(jì)續(xù)曏(xiǎng)上突破21萬噸。11月中旬之后(hou)氣頭(tóu)企業將(jiāng)進(jìn)入季節(jié)性限産週期，但預(yù)(yu)計供應水平下降幅度有限，日産也仍將保持衕(tòng)(tong)比(bi)最高位。另外(wai)需註意(yi)的昰(shì)(shi)，近(jin)兩(liǎng)年西北地區(qū)(qu)産能增(zeng)量較(jiào)大，下半年(nian)一旦西北貨(huò)源流曏中(zhong)部、東(dōng)部等主流地區，將(jiang)對(duì)尿素區域性供應産生影響(xiǎng)。

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1、1🤬💞🥦💟👛、供应：锂资源供应端来看💘🩱，截止6月底🌽👅，仍未有新增矿山减产/停产消息，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效👗💯🧄，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限🌽🩳，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外，今年供应上来说，尽管部分项目投产延期👜，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收🍆、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右🩱，主要有Eramet盐湖爬坡🧄👗🍄🥾💟、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡🩰🩰🥬🍓、赣锋Goulamina爬坡💘、盐湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产🍊👙🍆🍉、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划投产🧡👢、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产🤬👿。碳酸锂生产方面来看💖👗💗，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面🍏🥾🍈，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面👞，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨🍌😈🥝🩳。氢氧化锂生产方面来看💕🍆，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂🍉，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨🍏💕🥭🍇🍉，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨🍄🧄🍏🥭。

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