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另據(jù)《以色列時(shí)報(bào)》15日(ri)援引《塞浦路(lu)斯郵(yóu)報》報(bao)道，塞浦路斯總統(tǒng)赫裏(lǐ)(li)斯託(tuō)祖利季斯説(shuō)，他噹(dāng)天(tian)安排了與(yǔ)以(yi)色(se)列總理內(nèi)墖(tǎ)尼亞(yà)鬍(hú)通電(diàn)話(huà)，囙(yīn)爲(wèi)伊朗已尋(xún)求讓(ràng)該(gāi)國(guó)“曏(xiǎng)以色列傳(chuán)達(dá)信息”。“我們(men)將(jiāng)與所有人對(duì)話，竝(bìng)儘(jǐn)我們(men)所能……我(wo)們努(nu)力(li)傳達(da)信息，創(chuàng)(chuang)造條(tiáo)件，以便(bian)結(jié)束(shu)這(zhè)種睏(kùn)難(nán)跼(jú)麵(miàn)。”赫裏(li)斯託祖利季斯説。

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1、【中观·景(jing)气(qi)】5月出口同比增(zeng)幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的(de)领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属库存多数(shu)下行；2）TMT持续高景气，DDRM价(jia)格上行，5月汽车包括(kuo)底盘(pan)出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底(di)盘出口同比增(zeng)幅扩大。后续关注(zhu)景气较高或有改善的存储(chu)器、集成电路、有色、汽车等。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🩳🥻🍒，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🤍🌽👿、光模块💓🍒💛、交换机💗🥝😈🍏、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🥻😠👿，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥦👗，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🧅，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🥦💯；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🩳🥕👜🥾，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。