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报告称，过去一个月来，消费板块的涨幅主要由非必需消费品趋势好转所推动，大多数公司预计5月下半年和6月业绩良好👢👛🍏👿。因此💯，接下来的税改法案及其对低收入消费者的影响将非常重要🧅。

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我对所谓赚钱的定义是：回报比长期无风险债券高🍅🧅🧅。一个人是否了解一个公司能否赚钱，和他的学历并没有必然的关系💯👠🥾。虽然学历高的人一般学习的能力会强些💕🧅💝，但学校并不教如何投资🥭，因为真正懂投资的都很难在学校任教🥦🥒，不然投资大师就该是些教授了。不过在学校里可以学到很多最基本的东西👜💋🍓🥑，比如如何做财务分析等等，这些对了解投资目标会很有帮助。

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許(xǔ)廷全：上半年港股市場(chǎng)呈(cheng)現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自(zi)去年底投資(zi)者意(yi)識(shí)到(dao)經(jīng)濟(jì)(ji)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所(suo)上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)(guan)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分(fen)外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資(zi)評(píng)級(jí)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以及估值吸引力等(deng)囙素，都推動(dòng)了港股(gu)市(shi)場(chang)迴煗(nuǎn)。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销(xiao)均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口(kou)方面(mian)，由于我国(guo)集成(cheng)电路对美出(chu)口依(yi)赖(lai)度较低，集(ji)成(cheng)电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边(bian)际回暖，业绩有望改善。

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1、在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”🍍👞。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时🌽，投资者心态从扭亏为盈🩲🩰，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金。

2、4、策略观点：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重过剩致价格跌至全国洼地💓🍋🥾，低价资源北运导致南北价差倒挂🤬🥦，定价中心转移至华南地区。下半年沥青供应虽有增量预期但仍取决于实际加工利润，旺季增量预期仍存🍋🥥👞👜，但年内整体需求表现不佳🧅🧡😈，叠加上半年沥青估值偏高👛，我们仍推荐逢高布空裂解价差，关注华南仓单的变化。