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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👗😈，近十年7月市场风格相对均衡👘🥾，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💌🍄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👄🩱，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上💝🧅🥬🩰，我们认为7月大盘风格相对占优🥔，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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6月重(zhong)要政策(ce)梳理：据不完(wan)全统计，截止6月(yue)25日，6月重要政(zheng)策约148个(ge)。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市(shi)场方(fang)面，资本市场高(gao)质量发展以及金融支持消费(fei)科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴(zui)金融论坛上，央行，证监会(hui)，金融监管总局发布了一(yi)篮子金融举措(cuo)与措施，积极推动(dong)金融开放合作(zuo)以及高质量发展；3）产业政策(ce)方面，6月围绕新质生产力，数(shu)字经济，整(zheng)治内卷等政策持续(xu)发布。

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