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中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上催(cui)化了港股红利(li)以及科技创新行(xing)业的表现。下半年，还有哪(na)些行业投(tou)资机会值得关注？

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6月30日消息🥻，港股黄金股普遍走低，其中，招金矿业、潼关黄金跌超5%🧡🩳，山东黄金跌超4%，🍆🥾🍎🩱，中国黄金国际、集海资源跌超3%。

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总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主🧅，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力💓，整体增量资金会比较有限🍆🩳。

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主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%🩲🥻👜🥝😠。国科微6月5日公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权👄🍑，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。通过本次交易，公司将具备在高端滤波器、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力👿💗，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系💝。本次交易预计构成重大资产重组🍈👗。

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1、3、成本方面：上半年原油市场高波动性(xing)的(de)两(liang)大驱动因素为关税政策与地缘(yuan)冲突。鉴(jian)于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然(ran)而，受夏季中(zhong)东地区内(nei)部(bu)需求(qiu)增(zeng)长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量(liang)增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降(jiang)幅扩大，下半(ban)年供应(ying)增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需(xu)求旺季已然(ran)来临，预计三季度欧美地区的(de)航空与陆路出行高峰(feng)将提振交通燃料需求。从供需平衡(heng)的角度(du)来看(kan)，EIA对(dui)今(jin)年三、四季度(du)的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为(wei)过剩34万桶/日(ri)和113万(wan)桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四(si)季(ji)度(du)为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季(ji)度供需相(xiang)对偏紧的态势或仍有望(wang)支撑油价企稳反弹至70美元(yuan)/桶(tong)一线。然(ran)而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜(qian)在(zai)风(feng)险仍需关注关税政策及地缘局势的(de)演变。

2、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面🧄，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述👞👛🥝🩳🩲，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱💕💗，楼市持续回落🍉🍅🥦，消费与投资增长乏力💖。国内政策聚焦惠民生方向🍋🥔，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善🍆💝，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。