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2025-08-15 15:52:46 作者:金梓楹

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2、近期A股科技板块强势反(fan)弹,背(bei)后(hou)是宏观风险(xian)缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面,中东局势超市场预(yu)期(qi)平息,大幅缓解市场地缘政治担忧(you),原油价格显著回落,带(dai)动通胀预期下降,流动性环境改善,全球权益资产价格上涨;另一方(fang)面,特(te)朗普近期在外交(jiao)政策上的表态,特别是(shi)在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担(dan)忧,而这一(yi)点正是一季度部分资本离开美国避险的主要(yao)原因,故近期美元(yuan)资产回流,美股强于欧股(gu)、黄金走弱、美债收益率回落,形成(cheng)与一季度(du)全球资产组合(he)相对的“反(fan)向组合”。美债收益率下(xia)行和纳斯(si)达克指数走强,不仅从(cong)流动性(xing)角度为A股提供支撑,也通过科技股(gu)估值(zhi)和情(qing)绪的外溢效应利(li)好A股科(ke)技板块。

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