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报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软。由此带来(lai)的不确定性(xing)可能会影响全球大宗商品需求，因为澳(ao)大利亚的供(gong)应对象国(guo)也(ye)会受到冲(chong)击。”

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德固特预计在不超过10个(ge)交易日内披露本次交易方案，即在7月14日前(qian)，按照《公开发行证券的(de)公司信息披露(lu)内容与格式(shi)准则第26号——上市公(gong)司重(zhong)大(da)资产重组》的要(yao)求，披露相关信息。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码💖👜🌽，有望推动港股基本面修复👢；全年南向资金净流入或突破万亿元规模💓🥔，持续改善港股流动性🧅👿。同时👄🩱，海外区域性资金对港股关注度上升👚，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出🩳🧡🧡🥻💌，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰；伊朗的回应较为克制💛👜👅；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积🤍🥭💓。”

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1、🏮行业配置(zhi)层面，相(xiang)较于趋势跟随，更(geng)优的策略(lve)是低位布局，善用(yong)赔率思维。短期(qi)高低切依旧是市场重要线索(suo)：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自(zi)5月(yue)以(yi)来持续强调的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性(xing)价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短(duan)期波动风险。胜(sheng)率方向，结合(he)估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继续关(guan)注科技，行业(ye)层(ceng)面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显涨价的存储、小(xiao)金属。

2、秦安股份：公司正在筹(chou)划(hua)以(yi)发行股(gu)份(fen)及(ji)支付现金的方式购买安(an)徽亦高光电科技有限责任(ren)公司99%股份，同时公司拟发行股份募(mu)集配套(tao)资金(jin)。经(jing)初步测算，本次交易(yi)预计不构成(cheng)重大资产重组。公司股票(piao)自2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时(shi)间不超过10个交易(yi)日。