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1、供应方面：高硫端🌽🎒💘💓，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷🥔，这将推动高硫组分供应回升。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著🌽👅👠，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量。低硫端，受限于重油加氢产能不足👅🥦🥑，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下收缩👞🍏🍏；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置，在一定程度上抵消了巴西供应增量🍓💌。在国内成品油需求疲软的背景下，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能，预计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势💌💗。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标(biao)或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考(kao)。预(yu)计中(zhong)报业绩有望(wang)延续较(jiao)高增速或(huo)改善(shan)的领域主要集中(zhong)在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半(ban)导体周(zhou)期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具(ju)、饰品、美容(rong)护理等零售(shou)领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报(bao)业绩有望边际改善。

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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇🥾，这两天也迎来客流高峰🎒，南北通道设置了隔离栏引导客流👘。服装店、电子产品店都有不少顾客光顾，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆单。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示🌽，前方130杯制作中🧅👄，去茶山也显示127杯制作中。

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据媒体此前报道，举报女子姓曾，系四川省成都市双流区人🥿。2024年7月18日晚🥝👗💋👠，曾女士在网上发布了一段63秒的举报视频，实名举报前公公尹某光🍇🥭、婆婆漆某华资产远超体制内人员的正常收入，引发广泛关注。

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1、風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素(su)：1）下(xia)半年關(guān)稅(shuì)對(duì)于(yu)齣(chū)口的(de)利空影響(xiǎng)顯(xiǎn)現(xiàn)、麤(cū)鋼(gāng)壓(yā)減(jiǎn)政(zheng)筴(cè)落地竝(bìng)嚴(yán)格執行、海外鑛(kuàng)山産(chǎn)能釋(shì)放超預(yù)期（下行風險）；2）國(guó)內(nèi)(nei)**政筴力度加大提振終耑(duān)需求、海外鑛山産能釋放進(jìn)一步延(yan)后（上行風險）。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平💞🍅💝🍋🍄，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间💌👄👗💘💔。Wind数据显示😈🥦🍎🍅，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%😈🍅🍍👜💛，ROE增速约为14%👢👿👗🍍。相比之下💛💗，沪深300指数的EPS增速预计约为6%💛👅👄，ROE增速约为11%💞💌💗👠。因此🥬🥬💞，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🍍，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。