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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向🥑🍋🍊，特别是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，具备主题催化与估值低位修复双重驱动；

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1、據(jù)(ju)知，上海檢(jiǎn)詧(chá)機(jī)關(guān)與(yǔ)網(wǎng)信、公安、文旅部門(mén)創(chuàng)建協(xié)作機製，竝(bìng)連(lián)續(xù)三(san)年開(kāi)展“清朗”專項(xiàng)(xiang)行(xing)動(dòng)，處(chù)理涉未成年人違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)信息、賬(zhàng)(zhang)號(hào)、羣(qún)聊等近600萬(wàn)箇(gè)。(完)

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🧡🥔，关注后续降准降息节奏及幅度💔。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🤬👘👘，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🍇👞🍒，包括货币宽松、地产放松🥒、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🧅，15年上半年货币宽松力度进一步增大🩳🍄💗👡，央行2🍌🍒🍒🥦🧡、4月两次降准，3、5月两次降息👞💛🥦💖😻；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策💕，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面😈🍓，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🍒，同期恒生指数涨幅仅18%👘💔，对应       AH溢价指数从89上行至140💌🥝。（2）19年初内外部环境转好💝，宽货币+宽信用👞，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🩰，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看💋🍍💔，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导👄🍄👞🎒，19/1央行两次全面降准👄👠😻😠，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🍓👝🍆。2/15🍑，央行公布的1月社融新增4.64万亿元💕🍋，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情💓。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128💌🍒。当前来看🍒，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🍅🥑💯🍈。