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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股👘，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🥔。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🥑😠🍄🥿🥭，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险💔👝，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准💝🥥。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🩱、评论🍎👚🍍🩳、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🧅🥦😻。另💞，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🥿🥦👛。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🩰，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🍏🍎，基金投资需谨慎👛💌👡🍌。

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消(xiao)息面上，据环球网消息，美媒日前放风称，美(mei)国商务部官(guan)员已通知台积电(dian)、三星等全球(qiu)主要半导体制造(zao)商，计划撤销能让这(zhe)些(xie)公司(si)在(zai)中国大陆(lu)使用(yong)美国技(ji)术的豁免。

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有记者问：近日💘，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判🩰🍈，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率🍎🍇。请问商务部对此有何评论？答：今年4月以来👿🍅，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做法🥝💗🍓，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序🍒🤬。对此💔，中方一直坚决反对🥦🥑🧡。实践证明👿🍇，只有坚定捍卫原则立场👘🍄，才能真正维护自身合法权益。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍆🥬。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👛🍅👞，红利也开始滞涨🥭💓🍇🍓。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍇，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍌😈👄🥬🩱，标志着产品力正替代产品形式🍅💛😻，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍄🍍🍄，科技领域产品催化频出👢💛🤍，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥻。

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1、“随着一揽子(zi)增量政策(ce)陆(lu)续落地，社会预期(qi)持续改善，积极因(yin)素累积增多，经济企(qi)稳回升势头明显，上市公司的发(fa)展质量也在稳步提升。”上交所副总经理王泊表示，当前，上证指数(shu)市盈率是15倍，标普500是27倍，纳斯(si)达克达到41倍，与国际(ji)主要(yao)市(shi)场相(xiang)比(bi)，我国上市公司估值仍处于相(xiang)对低位，投资价值更(geng)加凸显。

2、對(duì)此，蔡定洲闡(chǎn)述道(dao)，在光伏(fu)裝機(jī)需求轉弱的揹(bēi)(bei)景下，對硅片的採(cǎi)購(gòu)需求或將(jiāng)(jiang)減(jiǎn)(jian)少。受前期光伏搶(qiǎng)(qiang)裝導(dǎo)緻需求前寘以及7月光(guang)伏裝機需求季節(jié)性下降的影響(xiǎng)，近期多晶硅市場(chǎng)的壓(yā)力加劇(jù)，主流硅片市場價(jià)格(ge)全麵(miàn)走弱。此外，多晶硅的硅(gui)料庫(kù)存充足，短期市場或將放緩(huǎn)採購節奏(zou)，衕(tòng)時(shí)后(hou)續(xù)開(kāi)工存在下降(jiang)預(yù)期，中長(zhǎng)期需求也或將減少。