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6月重要股东增持255亿元🥻🍄💞🥾，减持437亿元👿，净减持182亿元👗🍇👗💘，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🥭。按照截至2025年6月27日收盘价估算🧄🧡🥥🍒，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看🧄🥬🍅🩳🍇，主板592亿元👠🧅🍒🥒、创业板890亿元👜💛👅🩰、科创板1070亿元、北证15亿元🌽🍏。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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1、⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业(ye)盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价(jia)格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业(ye)盈(ying)利(li)、行业所处(chu)库存(cun)周期位置以及(ji)高频景气(qi)指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部分领域(yu)景气(qi)度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备等(deng)；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块(kuai)原油(you)、多数(shu)工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配(pei)置(zhi)方面(mian)重(zhong)点围绕中(zhong)报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医(yi)药(yao)生(sheng)物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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