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短期市场向上突破的线索拆解：4月(yue)~5月关(guan)键窗(chuang)口稳定资本市场预(yu)期，出(chu)清悲观持仓；长期资金入市效(xiao)果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期(qi)市场中枢本(ben)就(jiu)偏高。市场正常反映短期改(gai)善：地缘(yuan)冲突快速缓和，交易美联储(chu)降息预期，主题热度升温（稳定(ding)币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升(sheng)了风险偏好。

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1、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济(ji)增速，特朗普(pu)关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要(yao)密切关注美国对等关税动(dong)态。美联储将延续降息，但是(shi)通胀和贸易摩擦背景下降息过(guo)程或将较为波折，国内(nei)政(zheng)策面(mian)以稳为主，经济(ji)数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应(ying)层面：近年来全球铜矿生产扰动不断(duan)，结合铜矿企(qi)业的产量指(zhi)引，预计 2025 年全球(qiu)铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来(lai)铜冶炼产能快速扩张期，冶炼(lian)加工费或持(chi)续处于低位。由于废铜流入冶炼端比(bi)例增加(jia)，预计 2025 年中(zhong)国和全球精铜产量(liang)分别增长 10.1% 和 2.66%。

2、比優(yōu)(you)集糰(tuán)（09893）公佈(bù)截至2025年3月31日止年度業(yè)績(jī)，營(yíng)業額(é)約(yuē)爲(wèi)人民(min)幣(bì)16.955億(yì)(yi)元，較(jiào)去(qu)年(nian)增加約24.09%。 擁(yōng)有人應(yīng)佔(zhàn)(zhan)溢利(li)約爲1.64億元(yuan)，衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)約25.2%；每股(gu)基本及攤(tān)薄盈利約爲0.047元(yuan)，建議(yì)派髮(fà)期末股息每股0.015港元。