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在货币政策基调上💘🥬👘👝，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面👿💝，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法👛👝🍋💗🎒，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”🍓，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述🥑💝。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议🍑💕🥭👗，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元👚💕，但期限将限制为 5 年👚，而非 10 年。

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IFBH（06603）公(gong)布配发结(jie)果，公(gong)司全(quan)球发售约4166.68万股股份，公开发售(shou)占50%，国际发售占50%。每股最终发(fa)售价27.8港元，净筹约10.74亿(yi)港元。每手200股，预期股份将于2025年6月30日（星期一）上午九时正开始在联交所买卖。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景(jing)气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出(chu)口方面，由于(yu)我国集成电路对美(mei)出口依(yi)赖度较低，集成电路出口4、5月分别增(zeng)长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，半导体、光学光电子、运营商、软件(jian)等领域维持(chi)较高景气或有边际回暖，业绩(ji)有望改善。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端💝🥻💟。近期联储降息预期提升🥿💟🥑🍑、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好🥻🥦。2）谁是增量资金👿？主动权益公募新发基金边际回暖🍎👗💛🍉、杠杆资金快速跟随👅🩰💗，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测💝，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

2、趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)(sui)然(ran)恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)(jiao)高的水(shui)平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上(shang)行空間(jiān)。Wind數據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，恆生科技指(zhi)數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲(wei)14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲(wei)，下半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上(shang)漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能(neng)力可能會更加明顯。