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但6月(yue)13日(ri)，以色列突(tu)然对伊朗发动空袭，随(sui)后(hou)双方展开多轮交火。中东局势突变，全(quan)球大(da)类资产再(zai)受扰动。风险资产普(pu)跌，而石油、黄金则大(da)幅上(shang)行(xing)。地缘(yuan)风险升(sheng)温、市(shi)场(chang)情绪遭受冲击(ji)之下，也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就(jiu)此终结(jie)的担忧。

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2🩱👗💝、估值：港股更便宜💛🥬🍍🍑🍊，结构上汽车🧡、军工😈、电力设备🥿、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看🍌💕🎒👚，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm👞，下同）19.3倍，上证指数14.6倍🥒，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍🍈💛，高于恒生科技的20倍💗🩱。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🥝。年初恒生指数PE 8.7倍🥑🤬💌👿，处近10年12%分位🤬，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后🍉，恒生指数PE 8.9倍、17%分位🍄💯，同期万得全A 17倍👡、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司🍄，通过整体法计算行业PE💛🍄，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）🍑、军工（107%）👅🍇💖🥕、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜🩳🍌👄。商贸零售（-43%）、家电（9%）🥭💖、银行（12%）🍄👜、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低🎒。

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日前🥥👝，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价🥔🥦。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高🤬💓🍍。

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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识💌💓🍊😻，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架🍌，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息💓👙，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域；相应的🍆💋，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判。

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2、一是加强央地协同，凝聚合力。国家部委在顶层设计🥭👡💋、政策配套、授权放权👜、项目审批上给予更强有力支持；深圳要完善工作机制🍆💌💘💔，制定清晰的时间表、路线图💋、任务书🍒👞💋。