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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从(cong)历史(shi)来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的(de)赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新(xin)药。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大🍏，进口金额同比增幅收窄💕🎒😠，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元💛，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元🩰🥝😈，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%🩲💘，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%👝，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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1、经中央军委(wei)批准，中国人(ren)民***海军(jun)山东舰航母编队(dui)将于7月3日至7日访(fang)问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关(guan)事项公告如下。

2、燃气主要受益于国际气价中枢回落🍏，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间🤍👝🍄🥥，推动企业毛差修复💖😈，二季度盈利有望改善🥕👄。电力方面👙💌🍈👅👝，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升🥾，同时用电需求稳健增长🎒👄🍓，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行💋，成本下降驱动盈利改善。